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日常消费品长期将利于禽行业集中度的提升荐位置

时间:2021-01-27 浏览量:0次

日常消费品:长期将利于禽行业集中度的提升 荐10股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

最新观点更新申万行业指数显示,上周农业指数涨幅1.75%,落后于沪深 00指数涨幅(2.12%);农业各子行业中,农产品加工、农业综合Ⅱ、种植业等板块表现相对较好,分别上涨4.91%、4. 5%、2. %。

环保边际影响在减弱,生猪将逐步迎来回升趋势本周生猪均价14.2元/公斤,环比上周下降0.84%;仔猪均价 7.45元/公斤,环比上周上涨1. %。根据农业部数据,7月份生猪存栏环比下降0.7%、同比下降4.8%,能繁母猪存栏环比下降形成长效机制0.9%、同比下降4.2%。环保因素是影响上半年生猪存栏变化趋势的主要原因,今年是全国养殖行业排查的收官之年,我们认为环保的边际影响在减弱,生猪存栏将逐步回归到基本面,迎来回升趋势。

短期补栏受环保影响,长期有利于行业的集中和产能收缩本周烟台鸡苗价格 .05元/羽,环比下降7.6%;毛鸡价格 .9元/斤,环比上涨2.1%。本周商务部发动对巴西鸡肉的反倾销,这将有利于国内鸡肉行业的恢复,短期补栏受到环保影响,但长期看有利于行业的集中和产能收缩,在产父母代存栏量持续下降对供给的影响持续发酵,我们继续看好白羽鸡行业。

饲料板块处在转型阶段,关注成长性板块饲料板块的逻辑与以往有所不同,行业处在转型阶段,养殖比重增加后对估值有所影响,我们重点关注饲料细分领域的成长性板块。近海捕捞政策更加收紧,对于特种海水养殖模式构成挑战,其转型也势在必行,当前特种水产饲料渗透率较低,存在非常大市场空间。

生猪存栏回升和养殖规模化提高,动物疫苗行业扩容7月农业部最新监测数据显示能繁母猪存栏量环比下滑0.9%,生猪存栏量环比下滑0.7%,下降速度明显放缓。我们预计下半年生猪存栏量企稳回升的可能性非常大。在生猪存栏量见底回升和养殖规模化程度不断提高的背景下,我们认为市场苗的渗透率会进一步提升,动物疫苗市场规那这个时候的搜索页面肯定偏低。所以在这些行业一定要头脑清醒模有望继续扩大,行业集中度提升将是大势所趋。这将有利于行业龙头获取更大的市场份额。

种业整合加快,龙头企业将成市场主导在种子行业整体不景气的背景下,未来几年行业将迎来并购整合的大浪潮,拥有先进的育种技术以及优质的种质资源的种企将通过外延并购抢占市场份额,行业的集中度将得到提升。

本周重点关注:

西王食品、隆平高科、圣农发展、益生股份、民和股份、仙坛股份、天马科技、生物股份、中牧股份、海大集团

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